DATENBASIERT ENTSCHEIDEN
Digitales Reporting & Dashboards für KMU
Wir automatisieren dein Reporting, integrieren deine Datenquellen und entwickeln interaktive Dashboards, die Kennzahlen strukturiert visualisieren – z. B. BWA, GuV, Cashflow, Forecasts und individuelle KPIs. Damit schaffst du eine konsistente Datenbasis, steigerst Effizienz im Finanzbereich und schaffst eine konsistente Datenbasis für bessere Entscheidungen.
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Unser Reporting Angebot
Wir liefern eine vollständige Reporting-Lösung in Microsoft Power BI, bestehend aus automatisierten Datenprozessen und interaktiven Dashboards, die regelmäßig aktualisiert werden. Dadurch gewinnst du Transparenz über Umsatz, Kosten, Cashflow und Forecasts – und kannst fundierte Entscheidungen treffen, ohne Zeit in Datenaufbereitung zu verlieren.
Die Dashboards werden individuell an dein Geschäftsmodell angepasst und basieren auf einem einheitlichen Datenmodell, das wir gemeinsam definieren. Wir verbinden alle relevanten Datenquellen – z. B. Buchhaltung, ERP, CRM oder Bankdaten – und sorgen dafür, dass jede Zahl nachvollziehbar ist. KPIs werden automatisch berechnet und lassen sich bis auf Konten- oder Buchungsebene nachverfolgen.
Dashboards im Überblick
Unsere Reporting-Lösung umfasst eine Reihe standardisierter und individuell erweiterbarer Dashboards, die alle relevanten Finanzkennzahlen transparent und automatisiert abbilden.
Plan-Ist-Vergleich Kummuliert
Dieses Dashboard bildet die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ab und zeigt die Ergebnisentwicklung strukturiert über Zeiträume hinweg. Du siehst auf einen Blick, wie sich Umsatz, Kosten und Ergebnis verändern, kannst Plan-/Ist-Vergleiche durchführen und Abweichungsanalysen direkt im Dashboard aufrufen.
Plan-Ist-Vergleich Monatlich
Das Liquiditätsdashboard visualisiert Zahlungsströme, Kontostände und offene Posten übersichtlich an einem Ort. Ergänzt um eine Liquiditätsvorschau ermöglicht es eine vorausschauende Steuerung der Zahlungsfähigkeit und hilft, potenzielle Engpässe frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
Die Monatssicht zeigt die Ergebnisentwicklung auf periodischer Basis und macht Veränderungen über die Zeit transparent. Durch den Vergleich einzelner Monate sowie den Bezug zu Vorperioden lassen sich Trends, saisonale Effekte und Abweichungen schnell identifizieren. Dies unterstützt eine kontinuierliche Analyse der operativen Performance.
Liquiditätsreporting
Projekterfolgsrechnung
Die Projekterfolgsrechnung stellt die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Projekte kompakt dar. Dabei kann nach einzelnen Projekten gefiltert werden. Erlöse, Kosten und Ergebnis werden projektbezogen ausgewertet und ermöglichen eine transparente Bewertung der Projektprofitabilität. Dadurch lassen sich laufende Projekte gezielt steuern und wirtschaftliche Risiken frühzeitig identifizieren.
Alle Dashboards sind miteinander verknüpft, automatisiert aktualisiert und können flexibel erweitert werden. Sie bilden die Grundlage für eine konsistente Finanzsteuerung – von der operativen Analyse bis zur strategischen Planung.
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Unterschied zwischen BI und Excel
Excel ist in vielen Unternehmen nach wie vor das zentrale Werkzeug für das Reporting. Für einfache Auswertungen ist das praktikabel – sobald Reporting jedoch regelmäßig, konsistent und steuerungsrelevant werden soll, stößt Excel schnell an seine Grenzen. Manuelle Datenaufbereitung, unterschiedliche Versionen und individuelle Berechnungslogiken führen häufig zu hohem Abstimmungsaufwand und mangelnder Transparenz.
Unser Reporting ersetzt diese manuellen Prozesse durch automatisierte Dashboards auf einer einheitlichen Datenbasis. Kennzahlen werden einmal sauber definiert und anschließend konsistent berechnet. Reports aktualisieren sich automatisch, sind jederzeit verfügbar und lassen sich bis auf Buchungs- oder Projektebene nachvollziehen.
Excel Reporting
Offline-Verfügbarkeit
Formelbasierte Berechnungen
Kollaboration und Teilen von Analysen
Datenvisualisierung
Verbindung zu externen Diensten, Datenbanken und anderen Quellen
Power BI Dashboard
Vielseitige Datenvisualisierung
Echtzeit-Aktualisierung
Verbindung zu externen Diensten, Datenbanken und anderen Quellen
Kollaboration und Teilen von Berichten
Skalierbarkeit
Power-BI ist leistungsstark für umfangreiche Datenvisualisierung und Echtzeit-Analyse. Excel bleibt eine ausgezeichnete Wahl für schnelle Analysen, einfache Berichte und individuelle Anpassungen. Power-BI zeigt dir einen Plan-Ist-Vergleich und hilft dir besser Entscheidungen anhand von KPIs zu treffen.
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Vorteile digitaler Reporting-Lösungen
Mit unserem Reporting erhältst du nicht nur Dashboards, sondern einen systematischen und belastbaren Überblick über dein Geschäftsergebnis.
Du erhältst datenbasierte Echtzeit-Einsichten, die es dir ermöglichen, wichtige KPIs zu überwachen und zu analysieren, Trends, Muster und Anomalien zu erkennen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Skalierbare Dashboards
Erweiterbar für neue KPIs, Projekte oder Geschäftseinheiten
Drilldown bis auf Buchungsebene
Ermöglicht volle Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse
Fortgeschrittene Datenintegration
Integration über Datenbank, API oder Importe
Transparenz in Echtzeit
Aktuelle Zahlen statt verzögerter Monatsübersichten
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So setzen wir dein Reporting um
Kostenloses Erstgespräch & Zieldefinition
Zu Beginn klären wir gemeinsam, welche Fragestellungen das Reporting beantworten soll und welche Kennzahlen für die Steuerung relevant sind. Wir besprechen vorhandene Reports, bestehende Herausforderungen und die Zielgruppe der Auswertungen (z. B. Geschäftsführung, Finance, Investoren).
Analyse der Daten & Systemlandschaft
Im nächsten Schritt analysieren wir die bestehenden Datenquellen, etwa Buchhaltung, ERP, CRM oder projektbezogene Systeme. Wir prüfen Datenqualität, Kontenlogiken und zeitliche Abgrenzungen und identifizieren Optimierungspotenziale in den bestehenden Prozessen.
Datenanbindung & Automatisierung
Wir binden die relevanten Systeme an, richten automatisierte Datenimporte ein und stellen sicher, dass die Daten regelmäßig aktualisiert werden. Berechnungslogiken und KPIs werden zentral definiert, sodass alle Auswertungen auf einer einheitlichen Basis beruhen.
Dashboard-Entwicklung & Abstimmung
Auf Basis des Datenmodells entwickeln wir die Dashboards, z. B. für Unternehmensergebnis, Liquidität, Forecasts oder Projekte. Visualisierungen, Filter und Drilldowns werden gemeinsam abgestimmt und praxisnah gestaltet.
Validierung &
Go-Live
Vor dem Go-live prüfen wir die Dashboards gemeinsam, gleichen Zahlen ab und nehmen letzte Anpassungen vor. Anschließend werden Zugriffsrechte vergeben und die Dashboards in den laufenden Reporting-Prozess integriert.
Übergabe & Weiterentwicklung
Nach der Einführung schulen wir euer Team im Umgang mit den Dashboards und dokumentieren relevante Logiken und KPIs. Auf Wunsch begleiten wir euch weiterhin, entwickeln das Reporting iterativ weiter .
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Q&A
Informationen sind heute das A und O. Sie umfassend und dennoch effizient zu erhalten, ist keine leichte Aufgabe. Mit summas Power BI-Reporting-Setup steht eine elegante Lösung zur Verfügung, die alle Daten Ihres Unternehmens in leicht verständliche Grafiken umsetzt, die sich leicht auf dem neuesten Stand halten lassen und auch ohne großen Aufwand mit Ihrem Team geteilt werden können.
Ein Unternehmen in eine bestimmte Richtung zu lenken und in die Zukunft zu blicken, ist eine unmögliche Herausforderung, ohne zu verstehen, was in der Firma vor sich geht.
Viele Komponenten eines Unternehmens generieren Daten und um all diese Daten zu verarbeiten, braucht man eine Struktur, in die man sie einordnen kann; hier kommt summas Power BI-Reporting-Setup ins Spiel.
Wir analysieren deine Datenquellen und erstellt auf Grundlage der Ergebnisse ein Berichtssystem. Eine der Spezialisierungen von uns ist die Anpassung, bedeutet DU entscheidest, welche Daten du auf welche Weise berichten lassen möchstest.
Je nach Größe und Komplexität deines Unternehmens unterscheiden sich auch die Datenmenge und Vielfalt, was zu unterschiedlich komplexen Berichtssystemen führt.
Wir passen uns an deine Bedürfnisse an.
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